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みんなの役に立つ職業

聞いたことはあるけど、実際にどういう仕事をしているか分からない方が多いファイナンシャルプランナーの基本情報をお届けします。誰の役にも立つことができるファイナンシャルプランナーについて学んでおきましょう。

お金の専門家

ファイナンシャルプランナーには暮らしに関わるお金の相談事ならなんでもすることができます。ファイナンシャルプランナーに相談できる相談事をあらかじめ具体的に決めておくと、効率よく相談することができます。

ファイナンシャルプランナー相談事ベスト5

no.1

家計管理の悩み

ファイナンシャルプランナーにできる相談事で最も人気なものが「家計管理」についてです。貯金がどうしてもたまらない方やどうやって節約したら良いのか、家計簿の付け方など簡単なことから複雑な悩みまでファイナンシャルプランナーは解決することができます。

no.2

資産運用の悩み

次に人気な相談事が「資産運用」についてです。将来使えるお金を増やすためにしておきたい資産運用に関してもファイナンシャルプランナーは相談にのることができます。どのような投資をすれば良いのか、予算に最適な運用方法を教えてほしい、など様々な悩みを相談することができます。

no.3

保険の悩み

第3位は「保険」の悩みについてです。海外旅行保険や火災保険など保険の種類は様々ですが、余分に入っていると家計を圧迫してしまいます。そのため、必要な保険と不必要な保険を把握しておかなければなりません。ファイナンシャルプランナーはあなたにあった保険を組み立てることができます。

no.4

教育資金の悩み

「教育資金」についての相談事も多くあります。教育費は、かけようと思えばいくらでもかけられるため上限がありません。ファイナンシャルプランナーに相談すると子どもの教育費についてもしっかり計画を立てることができます。

no.5

老後資金の悩み

歳を取ると考えなければいけないことが「老後の資金」についてです。一体いくらの貯金があれば定年後も生活できるのか、そのお金を貯めるための資金設計をファイナンシャルプランナーの方と考えることができます。

ファイナンシャルプランナーとは

男性

ファイナンシャルプランナーの役割

お金についての悩みは尽きることがありません。また、お金に関する悩みを解決するには保険や老後資金、家計管理などいくつもの知識が必要になります。そんな時に活躍してくれるのがファイナンシャルプランナーという職業です。ファイナンシャルプランナーは、生きていく上であなたに常につきまとうお金に関しての悩みを徹底的にサポートしてくれます。ファイナンシャルプランナーはいわゆる暮らしのお金のエキスパートなのです。ファイナンシャルプランナーに依頼すると、これからの生活設計をアドバイスをもらいながら一緒に考えることができます。

どうやって相談するか

ファイナンシャルプランナーへの相談までの流れはシンプルです。東京には数多くのファイナンシャルプランナーがいるので、まずはインターネットを利用して自分の地域に住んでいるファイナンシャルプランナーを探すことから始めましょう。依頼したいファイナンシャルプランナーを見つけたら電話などで相談の申込みを行い、日付を決めると実際に相談をすることができます。相談では悩みの明確化から分析、問題解決まで幅広く行います。

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